La provincia de San Juan concretó con éxito una importante operación financiera al colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional. La colocación registró un elevado interés por parte de los operadores, con una demanda total que superó el billón de dólares (alcanzando los u$s 1.037.000.000).

El acceso al crédito internacional por parte de la provincia se fundamenta en la solidez de sus números fiscales y en las perspectivas de crecimiento económico impulsadas por la actividad minera. La operación se cerró con una tasa de cupón del 9,55%, reflejando la confianza de los mercados en los títulos sanjuaninos.

Contexto de mercado y participación

La transacción se logró concretar en el marco de un escenario local e internacional complejo. A nivel global, la tasa a 10 años del bono del Tesoro de los Estados Unidos se ubica en el 5,15%, marcando máximos históricos de los últimos 20 años. En el plano nacional, con un riesgo país posicionado en los 567 puntos (equivalente a una tasa del 10,82%) y precios castigados en los bonos soberanos, el resultado obtenido por la provincia refleja un indicador de riesgo menor al promedio de la República Argentina.

En la licitación participaron un total de 67 fondos de inversión e inversores. Asimismo, la jornada contó con un marcado respaldo de actores del mercado local, quienes aportaron 360 millones de dólares al monto total de la colocación.